Spurning: Hvernig get ég búið til sjálfvirka verkflæðisreglu (Workflow Rule)?
Grein: Handbók um verkflæðisreglur í Zoho CRM Verkflæðisreglur gera þér kleift að framkvæma sjálfvirkar aðgerðir þegar ákveðin skilyrði eru uppfyllt í CRM kerfinu, sem sparar tíma og dregur úr villum.
Skref til að setja upp reglu:
Opnaðu Stillingar: Farðu í Setup > Automation > Workflow Rules.
Búðu til reglu: Smelltu á + Create Rule og veldu þá einingu (module) sem reglan á að eiga við um (t.d. Leads eða Contacts).
Veldu kveikju (Trigger): Ákveðu hvenær reglan á að fara af stað, til dæmis þegar nýr tengiliður er búinn til eða þegar sölutækifæri breytist.
Skilgreindu skilyrði: Settu upp síu, t.d. "Keyra aðeins ef uppruni er Vefsíða".
Veldu aðgerð: Ákveðu hvað á að gerast (t.d. senda tölvupóst, uppfæra reit eða búa til verkefni fyrir sölumann).
Vista og virkja: Vistaðu regluna til að hún taki gildi strax.